財聯(lián)社資訊獲悉擁有良好碳排放數據基礎的水泥、電解鋁行業(yè)將可能優(yōu)先納入全國碳交易市場(chǎng)。除電力已納入外石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空剩余七大行業(yè)將在“順利對接、平穩過(guò)渡”的基調下逐步納入全國碳市場(chǎng)。

  2020年國內電解鋁產(chǎn)量3708萬(wàn)噸按噸鋁耗電13500kWh測算總耗電約5005.8億kWh約占2020年我國全社會(huì )用電量的6.5%高耗能特征顯著(zhù)。碳達峰、碳中和成未來(lái)重要發(fā)展趨勢；能源“雙控”目標已成為各地綠色發(fā)展評價(jià)重要依據。碳中和戰略及“雙控”考核對電解鋁行業(yè)的影響來(lái)自供需兩個(gè)方面：首先供給端火電鋁面臨政策壓力電價(jià)逐步抬升同時(shí)新增產(chǎn)能或面臨不確定性；需求端新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)一步明確持續推升電解鋁等基本金屬需求。中信證券分析指出碳達峰背景下鋁供給天花板可能下降相關(guān)碳排放政策可能抬升單噸成本疊加汽車(chē)輕量化和光伏用鋁的長(cháng)期需求鋁行業(yè)景氣周期開(kāi)啟預計盈利中樞和價(jià)值中樞將顯著(zhù)抬升。

  A股上市公司中神火股份電解鋁產(chǎn)能80萬(wàn)噸/年、鋁材產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年、鋁箔2.5萬(wàn)噸/年子公司云南神火90萬(wàn)噸水電鋁一體化項目一系列45萬(wàn)噸已于2020年9月初全部通電啟動(dòng)。云鋁股份擁有年產(chǎn)水電鋁239萬(wàn)噸生產(chǎn)能力。南山鋁業(yè)自有81.6萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能公司表示投產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)已實(shí)現滿(mǎn)產(chǎn)產(chǎn)能利用率100%。

  巨頭大幅提價(jià) 稀土價(jià)格單月最高漲超30%

  北方稀土公布3月輕稀土氧化物掛牌價(jià)相比2月份的掛牌價(jià)氧化鐠釹、金屬鐠釹、氧化釹等數個(gè)品類(lèi)的環(huán)比漲幅巨大在25-33%之間。

  稀土在電子屏幕、光纖通信、超導材料等諸多領(lǐng)域有著(zhù)不可替代的作用也是升級傳統產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎材料被喻為“工業(yè)維生素”是重要的戰略資源美國、日本、歐盟等世界主要經(jīng)濟體相繼出臺政策將稀土納入國家戰略資源儲備。中國銀河分析指出工信部部長(cháng)指出稀土沒(méi)賣(mài)出“稀”的價(jià)格賣(mài)出了“土”的價(jià)格表明了政府對于國內稀土行業(yè)的重視與整改的決心在政策呵護與新能源汽車(chē)打開(kāi)稀土需求空間的支持下稀土價(jià)格在一季度有望繼續強勢上漲。

  A股上市公司中北方稀土冶煉分離產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年、稀土金屬產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年稀土原料產(chǎn)能位居全球第一輕稀土（氧化鐠釹）全球市占率30%左右。五礦稀土是目前國內產(chǎn)能規模最大的中重稀土分離企業(yè)之一自2012年以來(lái)所獲得的中重稀土冶煉分離總量控制計劃指標均居前列。廣晟有色是國家6大稀土產(chǎn)業(yè)集團之一廣東稀土集團的唯一上市平臺旗下控制3家稀土礦企業(yè)、4家稀土分離廠(chǎng)及1家稀土金屬加工廠(chǎng)。

  全球芯片大缺貨 該半導體價(jià)格暴漲6成 幾大巨頭產(chǎn)能全開(kāi)仍供不應求

  半導體存儲芯片DRAM的現貨（即時(shí)合約）價(jià)格正在上漲。指標產(chǎn)品與年初相比上漲約6成創(chuàng )出2019年3月以來(lái)的最高水平。

  個(gè)人電腦等需求增加再加上汽車(chē)生產(chǎn)快速復蘇半導體需求超預期增加。DRAM現貨市場(chǎng)的主要客戶(hù)是中小內存卡企業(yè)等缺少庫存的小型客戶(hù)占世界市場(chǎng)的1成左右價(jià)格敏感地體現出供求關(guān)系。主流的4GB DDR4內存在3月9日的中間價(jià)為1個(gè)2.68美元左右。如今全球芯片大缺貨存儲器巨擘三星電子和SK海力士產(chǎn)能全開(kāi)DRAM仍市場(chǎng)供不應求。TrendForce數據顯示當前手機和移動(dòng)設備是DRAM最大的應用領(lǐng)域占比達39.6%；但未來(lái)隨著(zhù)更多的計算和存儲向云端轉移服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應用方向服務(wù)器用DRAM也將成為未來(lái)最穩定增長(cháng)的領(lǐng)域之一預計2025年服務(wù)器應用占比將增長(cháng)至48%。

  A股上市公司中紫光國微參股公司西安紫光國芯DRAM存儲器芯片和內存模組實(shí)現了全球量產(chǎn)銷(xiāo)售是國產(chǎn)DRAM存儲器的主要供應商。深科技全資子公司沛頓科技是國內唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash晶圓封裝測試到模組成品生產(chǎn)完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。兆易創(chuàng )新表示公司自研DRAM產(chǎn)品預計在2021年上半年會(huì )有產(chǎn)品推出。

  大環(huán)境和政策均指向這一行業(yè) 或是近年來(lái)經(jīng)營(yíng)景氣度較高一年

  2月新增人民幣貸款1.36萬(wàn)億同比多增4529億；新增社融1.71萬(wàn)億同比多增8392億社融余額同比13.3%環(huán)比增長(cháng)0.3%；M1、M2同比7.4%、10.1%環(huán)比分別減少7.3%、增長(cháng)0.7%。實(shí)體融資需求旺盛新增社融和信貸大幅超出市場(chǎng)預期。

  數據方面銀行信貸需求在對公層面十分旺盛居民短貸的負增長(cháng)也明顯好于基期銀行還通過(guò)控制票據貼現量為其他貸款騰挪額度。貨幣政策回歸常態(tài)下信貸供給受限銀行貸款定價(jià)或將逐步上行利好息差。興業(yè)證券表示2021年無(wú)論從宏觀(guān)經(jīng)濟、貨幣環(huán)境還是監管政策來(lái)看均是近年來(lái)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)景氣度較高的一年。在經(jīng)濟上行信用邊際收緊的環(huán)境中銀行行業(yè)兼具定價(jià)上行和不良改善的基本面雙重利好。

  A股上市公司中成都銀行受益成渝雙城經(jīng)濟圈建設持續推進(jìn)作為同城獨家法人銀行項目?jì)涑渥闵耆f(wàn)宏源預計公司今年對公端將繼續加大基建類(lèi)項目貸款投放。華夏銀行年初獲得京投公司增持1%股份中信證券表示公司近年在定價(jià)管理、資本管理方面管理水平持續提升未來(lái)科技化、零售化和綜合化方面戰略推進(jìn)有望助力報表質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升。

  “中美半導體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿易限制工作組”成立 行業(yè)缺貨、漲價(jià)仍在不斷上演

  中、美兩國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )經(jīng)過(guò)多輪討論磋商今天宣布共同成立“中美半導體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿易限制工作組”將為中美兩國半導體產(chǎn)業(yè)建立一個(gè)及時(shí)溝通的信息共享機制交流有關(guān)出口管制、供應鏈安全、加密等技術(shù)和貿易限制等方面的政策。工作組計劃每年兩次會(huì )議分享兩國在技術(shù)和貿易限制政策方面的最新進(jìn)展。

  半導體缺貨、漲價(jià)仍在不斷上演需求端逐漸恢復正常的前提下短期內供不應求無(wú)法緩解產(chǎn)能成為晶圓廠(chǎng)和封測廠(chǎng)今年業(yè)績(jì)的重要保證。近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件對重要半導體生產(chǎn)基地造成停工影響供給吃緊情況進(jìn)一步加劇。華金證券分析指出國內產(chǎn)業(yè)鏈訂單飽滿(mǎn)將帶來(lái)業(yè)績(jì)上的體現具備產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)受益。

  A股上市公司中臺基股份擁有完整的大功率半導體器件生產(chǎn)線(xiàn)具有年產(chǎn)功率半導體器件200萬(wàn)只以上的能力是國內大功率半導體器件主要的提供者之一。士蘭微形成了多個(gè)技術(shù)門(mén)類(lèi)的半導體產(chǎn)品如帶電機變頻算法的控制芯片、功率半導體芯片等。國科微固態(tài)存儲芯片產(chǎn)品已通過(guò)了國密、國測認證全國標超高清4K解碼芯片GK6323已實(shí)現量產(chǎn)并穩定銷(xiāo)售。

  需求逐漸復蘇 多地水泥價(jià)格集體上漲

  據中國水泥網(wǎng)行情中心消息目前各地積極推動(dòng)開(kāi)工復工水泥行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈正逐漸復蘇。多地水泥價(jià)格集體上漲。其中廣東粵北及珠三角地區企業(yè)9日起陸續上調熟料價(jià)格20元/噸重慶渝東北庫區主要廠(chǎng)家9日陸續通知上調各品種水泥出廠(chǎng)價(jià)格30元/噸。另外還有四川、甘肅、內蒙等多地均紛紛上調水泥價(jià)格。

  另外昨日晚間消息擁有良好碳排放數據基礎的水泥、電解鋁行業(yè)將可能優(yōu)先納入全國碳交易市場(chǎng)。方正證券盛昌盛表示水泥行業(yè)格局穩定經(jīng)濟發(fā)達區域需求依然旺盛當前水泥整體估值低位安全邊際強。

 上市公司中華新水泥在重慶、四川、廣東、河南等省市及塔吉克斯坦、柬埔寨總計擁有190余家分子公司具備水泥9000萬(wàn)噸/年及處置廢棄物550萬(wàn)噸/年（含在建）的總體產(chǎn)能；天山股份擬注入中國建材水泥資產(chǎn)交易完成后公司的水泥產(chǎn)能將提升至約4億噸以上水泥熟料產(chǎn)能將提升至約3億噸以上商品混凝土產(chǎn)能將提升至近4億立方米左右。

  大眾下周舉辦“電池日”

  據外媒報道大眾集團將于3月15日舉辦大眾首屆“動(dòng)力日”活動(dòng)上將發(fā)布該集團在電池方面的最新進(jìn)展形式類(lèi)似于特斯拉的“電池日”。

  去年9月28日大眾汽車(chē)集團（中國）CEO馮思翰在2020世界新能源汽車(chē)大會(huì )上透露到2025年大眾汽車(chē)集團在中國每年的電池產(chǎn)能需求將達到150GWh。為此大眾加強了與國內本土電池供應商的合作。

  上市公司中國軒高科2020年5月28日晚間公告擬向大眾中國定增募資不低于60億元同時(shí)國軒高科控股股東珠海國軒和實(shí)控人李縝向大眾中國轉讓公司5%股權大眾中國將為其第一大股東；先惠技術(shù)已成為大眾、華晨寶馬等一線(xiàn)整車(chē)廠(chǎng)的動(dòng)力電池PACK線(xiàn)主要供應商。